【摘要】

佑信咨詢通過對(duì)中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展情況、行業(yè)政策以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)研，深入了解當(dāng)前中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)熱點(diǎn)與發(fā)展現(xiàn)狀。本報(bào)告總結(jié)并預(yù)測(cè)了行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)，為企業(yè)提供合理的發(fā)展策略與投資建議。

01 智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)簡(jiǎn)介

1.1 行業(yè)簡(jiǎn)介

智能倉(cāng)儲(chǔ)是利用先進(jìn)的物流技術(shù)和信息技術(shù)，將倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化和信息化，實(shí)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)和物流配送的智能化管理。我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)的發(fā)展可以追溯到上世紀(jì)七八十年代，從最初的人工倉(cāng)儲(chǔ)、機(jī)械倉(cāng)儲(chǔ)，逐漸發(fā)展到現(xiàn)在的自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)和智能倉(cāng)儲(chǔ)。隨著信息技術(shù)和物流技術(shù)的不斷發(fā)展，智能倉(cāng)儲(chǔ)在提升效率、控制成本、提高空間利用效率方面體現(xiàn)出極大的優(yōu)勢(shì)，并在商業(yè)配送、工業(yè)、醫(yī)藥、汽車等領(lǐng)域的滲透率不斷提升，逐漸成為了行業(yè)的一個(gè)重要發(fā)展方向。

從時(shí)間上看，智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展階段可分為：傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化階段，配送自動(dòng)化階段，智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)。步入現(xiàn)代，智能倉(cāng)儲(chǔ)與人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)深度融合，行業(yè)整體高位運(yùn)行，自動(dòng)化、智能化水平進(jìn)一步提升。例如，沈陽(yáng)新松AGV自動(dòng)化搬運(yùn)車，該車輛可以通過激光雷達(dá)和攝像頭等傳感器，可以對(duì)周圍環(huán)境進(jìn)行感知和物品識(shí)別，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)物品的自動(dòng)化搬運(yùn)和存儲(chǔ)；深圳TOSEEK的智能分揀機(jī)器人，該機(jī)器人可以對(duì)物品進(jìn)行識(shí)別和分類，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化分揀；京東物流的“智慧倉(cāng)儲(chǔ)”系統(tǒng)可以通過算法對(duì)物品進(jìn)行調(diào)度和存儲(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品的自動(dòng)化管理。智能倉(cāng)儲(chǔ)不僅讓現(xiàn)代科技“大展拳腳”，而且提升行業(yè)服務(wù)效率和質(zhì)量，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

1.2 行業(yè)政策

為促進(jìn)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展，近年來我國(guó)頒布了多項(xiàng)政策支持和鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展，在加快智能化物流設(shè)施建設(shè)、提高物流設(shè)施自動(dòng)化水平和推廣智能物流設(shè)施服務(wù)等方面提出切實(shí)可行的意見，從政策端推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。著眼全球，我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展仍有較大的提升空間。未來，智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展將與物流、科技、交通等諸多產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深度聯(lián)系，以政策為主導(dǎo)，需求為驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)深度聯(lián)動(dòng)和服務(wù)升級(jí)。

1.3 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

智能倉(cāng)儲(chǔ)與物流業(yè)發(fā)展水平息息相關(guān)，可以看到智能倉(cāng)儲(chǔ)的普及不僅推動(dòng)了物流行業(yè)整體向信息化、智能化道路邁進(jìn)，同時(shí)也為企業(yè)提供了更加高效的倉(cāng)庫(kù)管理和物流配送服務(wù)，幫助企業(yè)降低成本，提高效率。

從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)上看，智能倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要包括倉(cāng)庫(kù)設(shè)備、物流機(jī)器人和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的研發(fā)與制造等。代表企業(yè)包括京東物流、中通快遞、圓通速遞、菜鳥網(wǎng)絡(luò)等。代表產(chǎn)品和服務(wù)包括AGV（自動(dòng)引導(dǎo)車）、無人機(jī)、智能分揀機(jī)等。

智能倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈的中游主要包括智能化物流系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開發(fā)和實(shí)施，以及物流信息化軟件的研發(fā)與應(yīng)用。代表企業(yè)包括順豐速運(yùn)、申通快遞、韻達(dá)快遞等。代表產(chǎn)品和服務(wù)包括WMS（倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)）、TMS（運(yùn)輸管理系統(tǒng)）、ERP（企業(yè)資源管理系統(tǒng)）等。

智能倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈的下游主要包括電商、零售、制造等行業(yè)的物流配送和倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，以及物流供應(yīng)鏈的整合。代表企業(yè)包括阿里巴巴、京東商城、蘇寧易購(gòu)等。代表產(chǎn)品和服務(wù)包括智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備的租賃、物流配送服務(wù)、供應(yīng)鏈管理等。

目前智能倉(cāng)儲(chǔ)已形成完整產(chǎn)業(yè)鏈條，通過智能識(shí)別、智能搬運(yùn)、智能倉(cāng)儲(chǔ)等多重技術(shù)，在工業(yè)制造、商業(yè)配送、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域發(fā)揮著巨大作用。在“互聯(lián)網(wǎng)+”與企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的背景下，智能倉(cāng)儲(chǔ)未來將幫助企業(yè)降本增效，從倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)推動(dòng)創(chuàng)新。

02 智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 我國(guó)社會(huì)物流總額與貨運(yùn)總量

近年來，政策利好與需求擴(kuò)大加速了智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的發(fā)展。另一方面，智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的發(fā)展提升了貨物運(yùn)輸?shù)男省⒔档臀锪髌髽I(yè)的成本，實(shí)現(xiàn)貨物的自動(dòng)化管理和智能化處理，從而促進(jìn)物流市場(chǎng)的發(fā)展。

根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)公布的數(shù)據(jù)來看，2022年，我國(guó)社會(huì)物流總額347.6萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)3.4%。雖然受到國(guó)內(nèi)外的多重因素沖擊，但物流需求規(guī)模再上新臺(tái)階，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017-2022年我國(guó)貨運(yùn)總量呈遞增趨勢(shì)。2020年，受新冠疫情影響，我國(guó)完成貨運(yùn)總量463.45億噸，同比下降0.5%；2021年我國(guó)貨運(yùn)總量呈上升趨勢(shì)，完成貨運(yùn)總量521.6億噸；2022年我國(guó)貨運(yùn)總量506億噸，超出疫情前水平。

作為智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展的重要數(shù)據(jù)指標(biāo)，社會(huì)物流總額與貨運(yùn)總量數(shù)據(jù)在一定程度上折射出我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)的發(fā)展現(xiàn)狀。受益于我國(guó)基建程度和市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

2.2 智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模

我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展離不開電商的快速崛起和人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等多項(xiàng)技術(shù)的普及。一方面，快速增長(zhǎng)的電商業(yè)務(wù)需求使得倉(cāng)儲(chǔ)、物流行業(yè)引入智能化技術(shù)來提高效率和服務(wù)質(zhì)量；另一方面，科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展為智能倉(cāng)儲(chǔ)提供充足的技術(shù)動(dòng)力，實(shí)現(xiàn)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備和系統(tǒng)的自動(dòng)化管理以及智能化處理，提高倉(cāng)儲(chǔ)物流效率和服務(wù)質(zhì)量。未來，智能倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)與物流行業(yè)的深度融合，可以推動(dòng)智慧物流的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)物流行業(yè)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化，提高我國(guó)物流行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2017年的712.5億元，增長(zhǎng)至2022年的1356.9億元，突破千億大關(guān)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13.4%。隨著市場(chǎng)需求逐步擴(kuò)大和技術(shù)革新，未來我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)，而5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)在倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的應(yīng)用加深，也將全面推動(dòng)智能倉(cāng)儲(chǔ)進(jìn)入加速發(fā)展階段。

目前，我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)不僅具備大規(guī)模智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備和系統(tǒng)的研發(fā)和應(yīng)用實(shí)力，而且具備完善的智能化倉(cāng)儲(chǔ)管理和控制系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化和智能化。憑借先進(jìn)的物流技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，以及完善的物流網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系，在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中嶄露頭角。代表企業(yè)有京東物流、菜鳥網(wǎng)絡(luò)、諾力股份等。

當(dāng)然，我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)在發(fā)展過程中也出暴露出一些亟待解決的問題。比如，智能化倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)發(fā)展不平衡，一些領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用還存在較大差距；又如，智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備和系統(tǒng)的普及率相對(duì)較低，應(yīng)用范圍需要進(jìn)一步擴(kuò)大等等，這些問題在一定程度上制約了行業(yè)發(fā)展。

03 智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展全景預(yù)測(cè)

3.1 融合多項(xiàng)技術(shù)，全面提升倉(cāng)儲(chǔ)能力

智能倉(cāng)儲(chǔ)是智能物流體系中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。一方面，隨著我國(guó)進(jìn)一步推進(jìn)供給側(cè)改革和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，未來智能倉(cāng)儲(chǔ)將進(jìn)入加速發(fā)展階段；另一方面，技術(shù)的不斷進(jìn)步推動(dòng)智能倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域加速創(chuàng)新，智能化和自動(dòng)化的倉(cāng)儲(chǔ)物流技術(shù)涌入一批關(guān)鍵技術(shù)，并朝著集成化、柔性化、社會(huì)化應(yīng)用的方向發(fā)展。

例如，未來智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)將更加注重人工智能技術(shù)的應(yīng)用，以提高倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作的智能化和自動(dòng)化程度。比如，AGV自動(dòng)引導(dǎo)車、機(jī)器人等智能設(shè)備將更加廣泛地應(yīng)用于倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)，實(shí)現(xiàn)物流配送的智能化和自動(dòng)化。又例如，通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品的追蹤、監(jiān)控和管理，提高倉(cāng)儲(chǔ)效率和安全性。

3.2 提供多元服務(wù)，全面提升服務(wù)質(zhì)量

未來智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)將提供更加多元化的服務(wù)，以滿足不同行業(yè)和企業(yè)的需求。在產(chǎn)品個(gè)性化、服務(wù)多元化的今天，智能倉(cāng)儲(chǔ)除了要在產(chǎn)品與技術(shù)上創(chuàng)新升級(jí)，在服務(wù)上，也需要滿足更多樣和高效的市場(chǎng)需求，解決智能倉(cāng)儲(chǔ)在不同領(lǐng)域的服務(wù)難點(diǎn)，著力提升服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量。

例如，京東物流建立了包含倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、綜合運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)、配送網(wǎng)絡(luò)、大件網(wǎng)絡(luò)、冷鏈網(wǎng)絡(luò)及跨境網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)的高度協(xié)同的六大網(wǎng)絡(luò)。截至2022年12月31日，京東物流已在全國(guó)運(yùn)營(yíng)超1500個(gè)倉(cāng)庫(kù)，以及超過2000個(gè)云倉(cāng)，倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)總管理面積超過3000萬平方米。未來，智能倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)將不僅局限于傳統(tǒng)的倉(cāng)儲(chǔ)、配送等服務(wù)，還將包括倉(cāng)庫(kù)設(shè)計(jì)、物流規(guī)劃等全套服務(wù)。

3.3 構(gòu)建綠色產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展

全球能源緊張進(jìn)一步加劇，智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)將更加注重環(huán)保和節(jié)能，推動(dòng)綠色倉(cāng)儲(chǔ)的發(fā)展。比如，倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備將更加注重能源的節(jié)約和環(huán)保，讓貨品流轉(zhuǎn)更加高效、智能、可持續(xù)化，減少不必要的資源浪費(fèi)和成本輸出，促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

例如，倉(cāng)儲(chǔ)物流虛擬化管理，基于三維可視化的WEBGL、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)和3D繪圖協(xié)議搭建三維可視化倉(cāng)庫(kù)立體模型，實(shí)時(shí)VR全景三維可視化展示貨物在倉(cāng)庫(kù)的位置，實(shí)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)資產(chǎn)、物品快速定位、數(shù)據(jù)查詢、場(chǎng)景與數(shù)據(jù)同步、模擬巡檢、消防預(yù)警等功能。通過整合現(xiàn)有資源，提升各個(gè)環(huán)節(jié)協(xié)同效率，優(yōu)化資源配置，提高資源利用率，從而實(shí)現(xiàn)綠色倉(cāng)儲(chǔ)。